外媒4月5日消息,最近出售了Capstone Copper股份的三只Orion Resource Partners基金希望通过在澳大利亚市场的二次发行,再出售这家加拿大矿业公司8.3%的股份。
周五,Orion Fund JV Limited、Orion Mine Finance Fund II LP和Orion Mine Finance(Master)Fund I-A LP联合宣布,与澳大利亚麦格理资本有限公司 (Macquarie Capital Ltd.)、Canaccord Genuity Ltd. 和 RBC Capital Markets 达成大宗交易协议,出售其股权。
根据该协议,Orion基金将以每股9.50澳元的价格出售Capstone普通股的6240万CHESS存托权益,或同等数量的全额支付普通股。总收益5.928亿澳元将直接捐给Orion,Capstone将不会从CDI的销售中获得任何收益。
CDI将只提供给澳大利亚的某些合格投资者,以及其他不需要招股说明书的外国司法管辖区,其中不包括加拿大。
在周五宣布时,Orion矿业基金持有约1.529亿股普通股,持有Capstone约20.3%的股份。二次发行结束后,他们将实益拥有9050万股,约占Capstone股本的12.0%。
作为二次发行的一部分,Orion已同意在90天内不出售Capstone的任何普通股或其他证券。
2月初,Orion宣布出售1190万股普通股,即Capstone 1.7%的股份,涉及RBC Capital Markets、National Bank Financial股份有限公司和Scotiabank。融资总额超过6840万股,其中Capstone售出5650万股。
Capstone从中筹集了4.312亿加元,用于资助其在智利的项目,其中包括位于安托法加斯塔地区的Mantos Blancos铜银矿和位于阿塔卡马地区的Mantoverde铜金矿。